报告要点:

2017年录得发债规模为908亿,为最活跃的一年:

        2017年总共录得高收益债券发行217单,总值908亿美金;对比2016年的114单以及379亿美金,翻了不止两倍,也是Debtwire有记录来最活跃的一年。17年11月初二级市场价格的调整并没有影响到第四季度亚洲美元计价高收益债券的一级市场。

瑞信为账簿管理人排行榜第一:

        因为参与了中国恒大集团和佳兆业集团多单高收益债券的发行,瑞信(45单发行共68.7亿美金)是2017年账簿管理人排行榜的第一名。排名第二及第三的是汇丰银行及海通证券。

市场参与者增加:

        亚洲美元计价高收益债券的账簿管理人数量在2017年增加到88家,2016年时数量为61家,增加的账簿管理人以国内的证券公司为主。在2017年,共有63家发行商首次发行高收益债券,其中53家为非地产类。



Debtwire发布了2017年亚太(除日本外)高收益债券报告,请点击链接查看完整报告以及账簿管理人(bookrunner)排行表:Asia Pacific (ex-Japan) HY Bonds League Table Report