公开发售录1,277倍超额认购

        香港 -- (BUSINESS WIRE) -- (美国商业信息)--本港领先电子支付终端方案供应商俊盟国际控股有限公司(“公司”及其子公司:“集团”;股票编号:8062),今天公布于香港公开发售股份结果,香港公开发售录得1,277倍超额认购,发售价定为每股0.56港元,定价为接近发售价范围上限。俊盟股份将于2016年12月15日(星期四)于香港联合交易所有限公司创业板开始买卖。

        俊盟将发售120,000,000股,当中50%即60,000,000股(包括36,000,000股新股份及24,000,000股销售股份)以配售形式发售,其余50%即60,000,000股则会公开发售。以每股发售股份的发售价0.56港元计,经扣除就香港公开发售应付包销费用及相关上市开支后,股份发售所得款项最高净额将为约3,510万港元。

        集团计划把所得款项净额作以下用途﹕1) 约25.3%将用于为全面电子支付终端方案扩大集团的信息科技员工队伍;2) 约15.4%将用于扩展集团的信息科技员工队伍以取得主机软件服务;3) 约15.4%将用于扩大集团的业务拓展员工队伍;4) 约1.8%将用于改善集团的信息科技及网络系统;5) 约5.6%将用于物业装修,以容纳新增员工;6) 约28.4%将用于潜在未来业务收购、合营或其他战略安排,以丰富集团的产品组合或扩大集团的市场份额;及7) 余下的8.1%将用于补充营运资金及其他一般公司用途。

        力高企业融资有限公司为是次股份发售的独家保荐人,华富嘉洛证券有限公司为独家账簿管理人及独家牵头经办人。

        俊盟主席、行政总裁兼执行董事劳俊杰先生表示﹕“就投资者对公司的支持,我们深感荣幸。发售结果足证市场对集团业务的认同和对我们未来发展的信心。我们希望藉着于香港交易所上市,增加融资渠道,进一步增强人力,以充分把握本港电子支付终端方案行业的机遇。”

有关俊盟国际控股有限公司

        公司为本港领先的电子支付终端方案供应商,主要的三个业务分支为电子支付终端机及周边设备采购、电子支付终端系统支援服务,及软件方案服务,其业务主要覆盖香港、澳洲及澳门,其中香港的业务占比最大。

        根据弗若斯特沙利文报告,于2015年,集团按提供电子支付终端系统支援服务及销售电子支付终端机及周边设备的收益计排名第一,分别占香港市场份额的约54.0%及57.1%。