香港,2017年10月11日

        海通国际(665.HK)刚协助河南金马能源股份有限公司(6885.HK)完成香港首次公开发行项目,规模约3.53亿港元。海通国际在该首次公开发行中担任独家保荐人(Sole Sponsor)、独家全球协调人(Sole Global Coordinator)、独家帐簿管理人(Sole Bookrunner)及独家牵头经办人(Sole Lead Manager)。

        金马能源是河南省煤化工焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商。根据Frost & Sullivan的资料,按2016年的销售收益及焦炭产量计算,金马能源分别是河南省第二及第三大独立焦化企业。金马能源已于10月10日成功在香港联合交易所挂牌,首日收市价为3.17港元,较发行价上升6%。

        在本次首次公开发行项目中,海通国际充分发挥其优秀的项目执行能力,在国际配售及香港公开发售均表现突出。国际配售方面,成功为金马能源公司引入多家机构投资者。公开发售方面,海通国际更是积极推进,其独家订单独自覆盖了公开发售原定部分的约165%,最终公开发售实现约44倍覆盖。

        本项目为海通国际于2017年完成的第11个香港首次公开发行项目及第13个亚太市场首次公开发行项目。海通国际作为一家立足香港,面向全球的领先国际金融机构,未来也将继续致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁,向成为亚太区顶尖精品投行的目标迈进。