香港,2017年11月3日

        海通国际 (股份代号: 665.HK) 膺今年首10个月彭博“亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜”双冠军。海通国际于2017年1月1日至10月31日止共完成了88个债券发行项目,其中包括44个为亚洲(除日本外)G3货币高收益债项目,总承销金额达43.9亿美元,按项目宗数及承销金额计算,均位列排行榜第一。

亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜
(2017年1月1日至10月31日止)


资料来源: 彭博信息

        今年下半年以来海通国际债券资本市场团队继续发挥其强大的执行能力和销售能力,在多个项目拿下的高额独家订单对项目成功完成贡献巨大。期内发债项目涵盖行业范围广泛,包括金融服务、医药、物流及房地产等。在9月协助中国邮政储蓄银行成功发行永续5年不可赎回72.5亿美元优先股项目,全球资本市场反响热烈,投资者认购踊跃,海通国际贡献了13.4亿美元的独家订单。本次标杆性交易在国际资本市场上创下多个记录,为2010年以来全球最大的金融机构优先股发行,亦是迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行。