香港,2017年11月10日

        海通国际(665.HK)刚协助中国最大的玩具零售商凯知乐国际 (2122 HK)完成香港首次公开发行项目,规模约3.1亿港元。海通国际在该首次公开发行中担任独家全球协调人(Sole Global Coordinator)、独家保荐人 (Sole Sponsor) 和独家帐簿管理人(Sole Bookrunner)。凯知乐国际已于11月10日成功在香港联合交易所挂牌,

        凯知乐国际于中国主要从事玩具及婴儿产品为主的零售及批发,并于香港从事玩具零售。根据行业报告,以零售销售价值计算,集团是 2016年中国最大的玩具零售商,约占 14%市场份额。

        在本次首次公开发行项目中,海通国际充分发挥其优秀的项目执行能力,在国际配售及香港公开发售均表现突出。海通国际于国际配售成功为凯知乐国际引入多家长线及对冲机构投资人,当中长线基金之需求占到约43%。香港公开发行方面同样认购踊跃,海通国际独自覆盖了公开发售原定部分的约50%,最终公开发售实现约12倍覆盖。

        本项目为海通国际于2017年内完成之第12个香港IPO项目,亦为年内于亚太区域完成之第14个IPO项目。