香港,2017年11月10日

        海通国际证券集团有限公司(“海通国际”;股份代号: 665.HK) 旗下“海通国际中华并购基金”完成收购美国上市公司 Valeant (凡利亚药品国际公司)旗下美国专业美容品牌 Obagi Medical Products。 海通国际担任本次收购财务顾问、基金管理人及融资顾问,连同基金有限合伙人完成本次收购,项目总代价1.9亿美元,远低于 Valeant 2013年私有化 Obagi 的4.3亿美元。

        Obagi 是美国领先的药妆品牌,专注于研发及销售处方及非处方护肤品,2015年销售额的市占率为全美第一,也是美国连续20年排名第一的处方类医用护肤产品*。 处方药以祛斑、美容及祛痘产品为主;非处方药涵盖基础护肤品等产品。 目前产品在40多个国家和地区销售,网络遍布北美、中南美洲、欧洲、中东和亚洲,其中最畅销产品为 Nu-Derm 系列,是全美排名第一的医师处方护肤品。

        此项目是海通国际在美国市场的首个资产类的并购项目,为此搭建的项目并购基金也是并购部的创新业务。 此次收购由公司并购部全力主导,包括(1)前期的交易结构设计,并购基金的搭建;(2)引入战略投资者及银团融资;(3)交割后并购基金的持续管理和退出方案的设计。海通国际作为财务顾问,主导整个并购交易的谈判和流程,也以基金管理人的身份成功引入了多个战略投资者,包括中国再生医学国际有限公司(“中国再生医学”,8158.HK)作为有限合伙人。中国再生医学的业务涉及组织工程,细胞疗法及化妆品这三大板块,除了对基金的投资,也会作为战略合作伙伴协助Obagi拓展中国以及亚太地区市场。

        今年以来,海通国际相继完成了数个中大型跨境并购项目,作为买方和卖方的财务顾问,包括泛海控股集团收购华富国际(现已改名为: 中国泛海国际金融有限公司,952.HK),澳门 Novo Bank Asia 的出售、刚泰集团收购意大利珠宝品牌 Buccellati、及中国忠旺收购澳洲超级游艇制造商 Silver Yachts 等多个项目。作为海通国际首个专项并购基金项目,该收购的成功,为未来海通国际企业客户的海外并购开拓了全新的模式,也有利于此后项目的管理,增值和退出。

*来自根据Kline行业调研报告