香港,2017年12月1日

        海通国际(股份代号: 665.HK)刚协助澳洲公司Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd( “AAPT”) 成功完成5年期5亿美元的144A和RegS优先票据的发行。海通国际在此次发行中担任联席帐簿管理人(Joint Bookrunner)和联席牵头经办人(Joint Lead Manager),并为此次交易中亚洲区唯一承销商。

        AAPT由总部位于印度的全球综合基础设施公司Adani Group持有,该公司经营资源、物流、能源和农业等多元化业务。 此次发行采用担保发行结构,担保人Mundra Port Holdings Pty Ltd,债券票息为 4.45%,发行收益率4.594%。

        凭借自身强大的销售实力和分销管道,海通国际与亚洲区投资人做了充分沟通,在5亿美元发行规模中贡献了6000万美元独家订单,为最后成功发行做出了卓越的贡献。

        此次交易是海通国际参与的第一笔非中资企业的美元债券发行,同时也是海通国际首次以主承销商身份参与的144A/Regs债券发行,凸显了海通国际作为承销商于投资级交易和Reg S/144A交易的执行能力,标志着公司在国际化进程中迈出了坚实而有里程碑意义的一步。

        海通国际2017年以来共完成97单债券发行,其中51单为亚洲(除日本外)G3货币高收益债项目,膺今年首11个月彭博「亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜」双冠军。