香港,2017年12月8日

        海通国际证券集团有限公司(“海通国际”;股份代号: 665.HK) 成功协助山东省国际信托(简称“山东国信”;股份代号:1697.HK)完成香港首次公开发行项目,规模约3.78亿美元。海通国际在此次首次公开发行中担任联席保荐人(Joint Sponsor)、联席全球协调人(Joint Global Coordinator)及联席帐簿管理人(Joint Bookrunner)。

        本次山东国信首次公开发行项目亦是中国内地信托公司境外首发上市第一股,已于12月8日成功在香港联合交易所挂牌。

        山东国信是一家综合金融服务及财富管理服务提供者,依托信托产品提供多元化投融资服务。目前公司主要业务为资金信托、财产权信托、投资银行、融资租赁、资产管理和证券投资基金等。根据Wind信息,2016年以信托资产总额计,山东国信在所有中国地方政府控股的信托公司中排名第6,在中国所有信托公司中排名第25。

        在本次首次公开发行项目中,海通国际凭借自身强大的销售网路和独特的销售管道,在国际配售中成功为山东信托引入多家长线及对冲机构投资人。香港公开发行方面同样认购踊跃,海通国际独自覆盖了公开发售原定部分的约15%,为所有券商承销之冠,力助公开发售实现超额覆盖。

        本项目为海通国际于2017年内完成之第14个香港IPO项目,亦为年内于亚太区域完成之第26个股权融资项目。