香港,2018年1月3日

        海通国际(股份代号: 665.HK)膺2017年彭博“亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜”双冠军。海通国际于2017年1月1日至12月31日止共完成了109个债券发行项目,其中53个为亚洲(除日本外)G3货币高收益债项目,总承销金额达48.8亿美元,按项目宗数及承销金额计算,均位列排行榜第一。


亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜
(2017年1月1日至12月31日止)

                                                                                                        资料来源: 彭博信息

        海通国际环球资本市场团队于2017年继续发挥其强大的执行能力和销售能力,于多个项目拿下高额独家订单,对项目成功完成贡献巨大,当中最为瞩目的项目包括去年9月协助中国邮政储蓄银行成功发行永续5年不可赎回72.5亿美元优先股,海通国际贡献了13.4亿美元的独家订单。本次标杆性项目在国际资本市场上创下多个记录,为2010年以来全球最大的金融机构优先股发行,亦是迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行。

        期内海通国际的发债项目涵盖行业范围广泛,包括金融服务、能源、医药、物流及房地产等,体现了海通国际的强大品牌影响力及庞大的客户网络,包括于去年6月协助中国恒大成功发债66.24亿美元的项目,发债总量创下中国企业发债总额新高、其他获市场反响热烈的项目包括北京基础设施投资公司3年期7亿美元优先票据、及交银金融租赁20亿美元中期优先票据等。

        海通国际债券资本市场部主管陈艺表示:“在美国将继续加息没有悬念的情况下,对利率敏感度较低、有助分散投资组合内利率风险的高息债券将可看高一线,预期未来发债需求将主要来自再融资项目,行业板块估计将以金融服务、能源及房地产为主。”

        “海通国际将持续发挥自身在美元债券市场上的优势,协助更多的发行人、特别是中资企业登陆海外债券市场,以配合中国高质量的经济发展政策和企业的海外业务布局。”

        2017年为海通国际于债券资本市场的丰收之年。优秀的表现屡获不同的国际金融刊物表扬,期内于《亚洲金融》的“FinanceAsia Country Awards 2017”评选中,获颁香港地区 - 中国金融机构类别中“最佳债权融资机构”大奖。同时,海通国际担任联席全球协调人、联席帐簿管理人和联席牵头经办人的中国邮政储蓄银行72.5亿美元优先股发行项目,获得《GlobalCapital Asia》“最佳金融债券”及《The Asset》的“最佳银行资本项目”奖项