全球发售摘要:

Ø   全球发售股份数目:共2,212,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),国际发售股份1,990,800,000 股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)及香港发售股份221,200,000股H股(可予重新分配)。

Ø   发售价范围:每股2.61港元至2.77港元。

Ø   甘肃银行股份将以每手1,000股H股为买卖单位进行买卖。

Ø   香港公开发售将于2017年12月30日(星期六)上午九时正开始。使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2018年1月11日(星期四)上午十一时三十分。

Ø   甘肃银行于香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的H股股份代号为2139。

Ø   预期H股股份将于2018年1月18日(星期四)上午九时正开始在香港联交所买卖。

Ø   招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司及中银国际亚洲有限公司为联席保荐人。

Ø   招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司及海通国际证券有限公司为联席全球协调人。

Ø   招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、工银国际融资有限公司及中国丝路国际资本有限公司为联席账簿管理人。

Ø   招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、工银国际证券有限公司及中国丝路国际资本有限公司为联席牵头经办人。

2017年12月29日,香港

        甘肃银行股份有限公司(“甘肃银行”或“银行”,股份代号:2139)宣布全球发售及其H股份(“H股”)于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市之详情。

        甘肃银行自2011年11月成立,是中国甘肃省唯一一家省级法人城市商业银行,根据中国人民银行的资料,以截至2017年6月30日的资产总额和存款余额计,银行在甘肃省银行业金融机构中分别排名第2位和第3位。根据中国银行业协会的2016年度中国商业银行稳健发展能力“陀螺”评价结果,甘肃银行2016年综合排名居中国城市商业银行第11位。

        甘肃银行自2011年11月成立至2017年6月30日,业务持续快速增长,资产总额、存款余额和贷款余额均增长超过30倍[1]。自2011年12月31日至2016年12月31日,甘肃银行资产规模达到70%以上的复合年增长率,增长速度在中国城市商业银行中属于领先水平。银行的资产总额自截至2014年12月31日的人民币1,651亿元增至截至2017年6月30日的人民币2,694亿元,增幅达63.1%。

        从2014年至2016年,甘肃银行的营业收入由人民币3,602.4百万元增至人民币6,970.9百万元,复合年增长率达39.1%。截至2016年和2017年6月30日止六个月,银行的营业收入分别为3,269.5百万元和人民币4,050.5百万元。2014年至2016年,银行的净利润由人民币1,062.6百万元增至人民币1,921.0百万元,实现复合年增长率34.5%。截至2016年和2017年6月30日止六个月,银行的净利润分别为人民币716.8百万元和人民币2,045.8百万元。

        甘肃银行拥有覆盖甘肃省的营业网络布局,截至2017年6月30日,银行的营业网点包括1个总行营业部、9家分行、189家支行以及2家小微支行,覆盖甘肃省全部14个市州和86个县区中的81个(涵盖甘肃省所有市州及94%县区)。

        甘肃银行依托甘肃省政府的有力支持,与甘肃省政府机关、事业单位和国有及民营企业建立了长期业务合作关系。截至2017年12月29日,甘肃银行与甘肃省13个市州政府、多个省级部门和超过70个县区政府建立了战略合作关系。甘肃银行的公司银行客户包括世界五百强以及中国五百强企业,客户所处行业范围广泛,覆盖了基础设施、绿色环保、文化旅游和“三农”、科技、民生等领域。

        甘肃银行是次全球发售股份数目共2,212,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),国际发售股份1,990,800,000 股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)及香港发售股份221,200,000股H股(可予重新分配)。

        香港公开发售于2017年12月30日(星期六)上午九时正开始。使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2018年1月11日(星期四)上午十一时三十分。预期股份将于2018年1月18日(星期四)上午九时正开始在香港联交所挂牌交易。H股股份将以每手1,000股H股为买卖单位进行买卖。甘肃银行于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为2139。

        甘肃银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除银行就全球发售承担的承销佣金及预计开支后)用于补充银行资本金,以支持银行业务持续增长。甘肃银行将通过实施综合化经营,

        持续提升金融服务能力;推进特色化发展,提升“三农”及小微业务竞争力;聚焦金融前沿技术,持续提升金融科技创新力;加强精细化管理,持续提升合规经营执行力;坚持人才立行,持续提升员工队伍凝聚力等措施,使银行成为西部一流的集现代商业银行、消费金融和金融租赁等于一身的综合化金融集团。


从左至右分别是甘肃银行股份有限公司副行长及董事会秘书许建平先生、执行董事及副行长雷铁先生、董事长及执行董事李鑫先生、监事长杨干先生、风险总监王春云先生、计划财务部总经理郝菊梅女士