随着机器人顾问的兴起,专业化的网上财富管理平台寻求获取更富裕阶层客户。

        去年,金融科技初创企业在财富管理业务领域崭露头角。这一新浪潮的第一波是机器人顾问,佣金极低的自动投资平台。他们的成功为寻求通过为超级富裕人群提供服务从而获取更高利润的金融科技公司奠定了基础,金融科技公司提供高度专业化的服务,甚至能够帮助财富管理者应对来自虚拟顾问的威胁。

        Circle Black就是这样的新晋公司之一,它是由约翰∙米彻(John Michel)在2015年创立的,在这之前约翰曾担任过Bloomberg Black的主管——彭博社于三年前关闭了这一网上财富管理实验机构——他还曾在美林美银的网络咨询服务公司“美林前沿”(Merrill Edge)担任过高级职位。