为了从智能贝塔值战略中脱颖而出,约翰∙汉库克投资公司(John Hancock)与三维基金顾问公司(Dimensional Fund Advisors)联手强强合作。

        当一个投资手法起作用时,它很快就会带来模仿者。基于定制指数的交易所交易基金(ETFs)就是一个例子,它有时也被称为智能贝塔、战略贝塔或者系统贝塔。约翰∙汉库克投资公司的总裁和首席执行官安德鲁∙阿诺特(Andrew Arnott)希望他掌舵的总部位于波士顿的公司能够参与这个不断增长的业务领域,不过这要以能够凸显该公司的特征为前提。所以,在汉库克于2015年9月启动由三维基金顾问公司提供咨询的六个战略贝塔交易所交易基金之前,阿诺特用了很长时间进行筹划。

        系统贝塔基金使用定制的基准指标作为对传统被动基金的一个替代,后者往往跟踪的是市值权重的指标数据。交易所交易基金在投资者之间很流行,但是只有三家公司主导这个单纯被动的投资业务领域:贝莱德集团(BlackRock)、全球顾问集团(Global Advisors)和先锋集团(Vanguard)。