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6.1

中金公司成功协助国药控股股份有限公司完成H股增发

国药控股股份有限公司已于2011年5月4日成功完成H股增发。本次增发募集资金34.5亿港元，约4.4亿美元，是首例纯H股上市公司的非公开增发项目。中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席配售代理。

6.1

中金公司成功协助威高股份完成H股闪电配售

山东威高集团医用高分子制品股份有限公司已于2011年4月27日在香港市场成功完成增发配售，新股于2011年5月5日上市。本次交易共募集资金17.64亿港元，约2.27亿美元。中金公司在本项目中担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席配售代理，并担任结算代理。

6.1

中金公司正式成为伦敦证券交易所首家中国会员

伦敦证券交易所5月31日发布公告称，中国国际金融（英国）有限公司正式成为伦敦证券交易所第一家中国会员公司。伦敦证交所的会员公司可以交易英国证券、国际存托凭证、上市交易基金和大宗商品、备兑认购权证和投资信托基金。中金公司董事总经理夏星汉表示：“成为伦敦证交所会员，将进一步增强中金公司搭建中国与伦敦之间的双向桥梁的能力。”

6.8

中金公司成功协助远东宏信有限公司完成12.5亿元香港人民币债券发行

远东宏信有限公司12.5亿元香港人民币债券已于2011年6月3日完成发行。本次债券发行规模12.5亿元人民币，期限3年，无担保，固定年利率3.90%。中金公司担任独家全球协调人、联席主承销商和联席簿记管理人。

6.9

中金公司成功协助中国农业银行股份有限公司完成2011年次级债券（第一期）发行

2011年中国农业银行股份有限公司次级债券（第一期）已于2011年6月7日成功完成发行。本期债券发行规模为人民币500亿元，为15年期固定利率品种，发行人主体信用评级为AAA，债项评级为AAA。本期债券是除国债外国内债券市场发行规模最大的15年期债券。中金公司担任本期债券发行的牵头主承销商及独家簿记管理人。

6.9

中金公司成功协助上海银行股份有限公司完成50亿元次级债券发行

上海银行股份有限公司50亿元次级债券已于2011年5月24日完成发行。本次债券发行总规模为人民币50亿元，上海银行主体信用评级为AA+，本次债券评级为AA。本次次级债发行是国内迄今为止规模最大的不含权次级债券，也是国内迄今为止实际期限最长的次级债券。中金公司担任独家主承销商和独家簿记管理人。

6.15

中金公司荣登《机构投资者》“2011年中国A股分析师排名榜”榜首

世界知名财经类杂志《机构投资者》近日公布了“2011年中国A股分析师排名榜”的评选结果，中金公司荣登该排名榜榜首。在本次A股排名中，中金公司的分析师共在14个行业中赢得了排名前三的殊荣。其中，有11位分析师在行业分析当中夺得桂冠，远远超过了团队排名第二的、获得8个行业前三排名的瑞银（北京）。本次A股排名的结果是“《机构投资者》2011年大中华地区研究团队” 根据参加此次评选活动的，专门从事中国A股投资的基金经理们的反馈意见得来的。其目的是评选出“中国A股市场”的“最佳公司”和“最佳分析师”。

6.15

中金公司荣获《亚洲金融》杂志奖项

《亚洲金融》公布了“2011年国家大奖”评选活动的最终获奖名单，中金公司荣获中国地区“最佳投资银行”和“最佳债券发行银行”两项大奖。继2007年以来，中金公司已经连续五年获得《亚洲金融》杂志社颁发的中国区“最佳投资银行”奖。《亚洲金融》创立于1996年，总部设在香港，是亚洲领先的金融杂志之一。2005年，该杂志被英国最大的私人出版集团Haymarket Publishing收购。《亚洲金融》杂志每年出版11期，内容涵盖银行及资本市场。杂志汇集了深度报道、调查、焦点访谈和具有轰动效应的封面故事，向专业读者提供睿智、及时和客观的市场观点。

6.21

中金公司成功协助华能新能源股份有限公司完成香港首次公开发行

中国第三大风电运营商华能新能源股份有限公司成功完成了香港首次公开发行，并于2011年6月10日在香港联合证券交易所主板上市。本次发行融资总额约为绿鞋前7.99或绿鞋全部执行后9.18亿美元，是今年以来全球公用事业行业最大IPO和香港市场第二大中资企业IPO，也是迄今为止香港市场基石投资锁定比例第二高IPO和全球新能源行业第四大中资IPO。中金公司在本项目中担任联席簿记管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。

6.24

中金公司成功协助中国平安保险（集团）股份有限公司完成H股定向增发

中国平安保险（集团）股份有限公司已于2011年6月17日在香港市场向金駿有限公司成功发行272,000,000股H股，每股发行价为71.50港元，融资合计194.48亿港元（约合24.95亿美元）。本次交易是迄今为止香港市场上最大规模的中资公司非公开增发，也是今年以来香港市场上市公司最大的收购交易，以及今年以来非资源类中资公司最大的收购交易。中金公司在本项目中担任财务顾问。
 

(责任编辑：李冰天)